现今最大的投资分析师协会是与 2000 年 12 月成立的 “ 全球政权投资分析师联合会 ” 。

从广义上讲，证券投资分析师指参与投资决策过程的相关人员。

一般地，如果一个证券组合总是选择多种低派息股票，那么这个组合属于增长型证券组合。

在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。

相对于其他类型的证券组合，货币市场型证券组合是一种安全性高的证券组合。

股东权益收益率是反映投资收益的指标。

半强式有效市场中，信息存在传播渗漏。

股票市场的 “ 板块 ” 效应是各国证券市场的普遍现象。

1963 年，威廉 . 夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。

某投资者卖空期望收益率为 5% 的股票 B ，并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为 13% 的 A 。已知股票 A 和 B 的相关系数为 1 ，那么该投资者的投资期望收益率大于 13% 。